Omröstning pågår i den östtyska delstaten Sachsen-Anhalt som kan leda till att Alternativet för Tyskland (AfD) blir det första högerextrema partiet att ta makten på statlig nivå sedan andra världskriget.
Färska undersökningar placerar AfD på 40 procent, före mitten-högern Kristdemokraterna (CDU) på 23 procent.
Rekommenderade berättelser
lista med 3 artiklarslutet av listan
AfD har lett bekvämt i opinionsmätningarna inför valet i månader och har chans att vinna absolut majoritet om flera mindre partier inte klarar 5-procentströskeln för att komma in i parlamentet.
En CDU-ledd administration under den sittande statspremiärministern Sven Schulze är det mest sannolika resultatet om AfD inte vinner majoritet.
Veckor av koalitionssamtal kan följa omröstningen, beroende på vilka partier som överträffar miniminivån på 5 procent.
AfD-kandidaten Ulrich Siegmund, som tidigare var medlem i CDU, förutspådde att få en absolut majoritet som skulle leda anti-etablissemanget till nationell seger 2029. Han utsågs till ”Tysklands farligaste man” av den inflytelserika tidningen Der Spiegel.
”Det var de andra som byggde upp brandväggarna”, sa han till tyska tabloiden Bild. ”Om ingen vill arbeta med oss, då måste vi bara göra det ensamma.”
En absolut majoritet skulle tillåta AfD att kringgå mainstreampartiernas ”brandväggs”-politik för icke-samarbete, vilket det högerextrema partiet redan har gjort på lokal nivå.
För AfD är Sachsen-Anhalt valet en språngbräda mot dess större ambition: att säkra nationell makt i det federala valet 2029.
CDU leds av den djupt impopulära Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.
Vid ett lokalt kampanjmöte i Niedersachsen en vecka före valet uppmanade Merz andra politiker att engagera sig mer effektivt med AfD.
”Vi måste ta itu med de aktuella frågorna. Vi måste också ta itu med vårt val av ord,” sade Merz, med hänvisning till ett uttalande av AfD:s statsledare i Sachsen-Anhalt, Martin Reichardt.
Reichardt berättade tidigare för AfD:s ungdomsorganisation att Tyskland hade blivit ”en lat, asocial skurk som luktade dop”.
Tusentals demonstranter samlades till en festival till stöd för demokrati kvällen före det avgörande valet. Rallyarrangörer uppskattade att mellan 15 000 och 20 000 personer deltog i demonstrationen.
De första resultaten väntas cirka 16:00 GMT (18:00 lokal tid) på söndag.